L'industrie pharmaceutique peut être divisée en plusieurs groupes :

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1. Les laboratoires Génériques​

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Les laboratoires génériques se spécialisent dans la production de médicaments génériques, qui sont des versions équivalentes de médicaments de marque dont les brevets ont expiré. Ces entreprises se distinguent par leur portefeuille diversifié de produits et à des prix compétitifs.

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Le chiffre d'affaires moyen annuel (en PFHT) pour un médicament générique est d'environ 1,8 million d'euros, quand il est d'environ 6,6 millions d'euros pour des médicaments princeps. 

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Egalement, quand le portefeuille moyen de l’industrie est de 28 médicaments commercialisés (en nom de marque - regroupement par DCI), celui des laboratoires génériques avoisine les 320.

 

Parmi les acteurs clés de ce groupe, on retrouve :

 

• Viatris : Avec un chiffre d'affaires remboursé en pharmacie de ville de 1,5 milliard d'euros (PFHT en CM12 à fin juin 2023) et 449 références (regroupement des SKU), Viatris se classe parmi les géants des génériques. Son taux de croissance de 7,6 % reflète une expansion constante.

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• Biogaran : Avec 1,3 milliard d'euros et 315 références, et une croissance de 8,8%, Biogaran est un challenger dynamique dans ce groupe des génériques.

 

8 laboratoires constituent ce groupe de génériqueurs, et Viatris + Biogaran représentent 59% des parts de marché (PFHT en pharmacie de ville). 

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2. Les laboratoires Princeps​

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Les laboratoires de princeps se concentrent sur le développement et la commercialisation de médicaments originaux sous leurs propres noms. Ils sont souvent à l'origine des avancées médicales majeures.

 

Parmi les leaders de ce groupe, citons :

 

• Novartis Pharma : Avec un chiffre d'affaires remboursé en pharmacie de ville de 1,8 milliard d'euros et 63 références, Novartis demeure un acteur majeur, malgré une légère baisse de -0,1 % (▼principalement lié à Lucentis et Gilenya) 

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• Pfizer : Avec 1,3 milliard d'euros et 83 références, Pfizer affiche une croissance de 9,5 % (▲principalement lié à Vyndaqel)

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A. Les laboratoires "Big-Pharma"

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Le groupe "Big-Pharma" regroupe de grandes entreprises pharmaceutiques. Outre les entreprises déjà mentionnées, d'autres acteurs clés sont présents, tels que Janssen, Bayer, Astrazeneca, et bien d'autres.

 

Ces entreprises ont contribué en cumul 12 mois à une croissance globale de 8,9 % (PFHT en pharmacie de ville). 

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La croissance de ce groupe est liée à des médicaments historiques, mais également, à quelques innovations dont Calquence (+30M€)

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B. Les laboratoires "Mid-Pharma"

 

Le groupe "Mid-Pharma" comprend des entreprises pharmaceutiques de taille importante comme Roche, Lilly, MSD, et d'autres laboratoires.

 

Ces entreprises contribuent à une croissance globale de 7,2 % (PFHT en pharmacie de ville).

 

• Roche se distingue par une croissance impressionnante de 44,3 % (▲principalement liée à Evrysdi et Hemlibra)

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C. Les laboratoires "Low-Pharma"

 

Le groupe "Low-Pharma" est composé de nombreuses entreprises de taille plus modeste. Bien qu'elles aient un portefeuille de produits plus restreint, elles apportent également leur contribution à l'industrie pharmaceutique avec une croissance en cumul 12 mois de 9.8 % (PFHT en pharmacie de ville).

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3. Les Tendances de Croissance et d'Innovations

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Au-delà de la typologie des groupes, il est essentiel de comprendre les tendances de croissance et d'innovation qui façonnent l'industrie pharmaceutique.

 

La Croissance Générale

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L'industrie pharmaceutique affiche une croissance globale de 7,6 %, ce qui témoigne de son importance économique. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de médicaments de qualité et d'innovations constantes.

 

L'Émergence des Génériques

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Les laboratoires génériques, tels que Viatris et Biogaran, jouent un rôle de plus en plus important dans l'industrie. Ils proposent des alternatives aux médicaments de marque, ce qui contribue à la réduction des coûts de santé.

 

Les Innovations dans les Princeps

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Les laboratoires de princeps continuent de pousser les limites de la recherche médicale. Leurs investissements massifs dans la R&D conduisent à la création de médicaments novateurs pour des besoins médicaux non satisfaits.

 

La Diversité des Acteurs

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Les différents groupes illustrent la diversité des acteurs dans l'industrie. Les entreprises de toutes tailles contribuent à la variété des produits pharmaceutiques disponibles.

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4. Nos ressources pour aller plus loin

 

• Fiche par laboratoire : accès au rapport (uniquement sur ordinateur ou tablette)

• Les remboursements de médicaments en pharmacies : accès au rapport (uniquement sur ordinateur ou tablette)